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《名人唐》专访:大唐财富旗下子公司大唐盛世副总裁王贤辉

作者:admin 来源:未知 时间:1624213100 点击:

[文章前言]:时光荏苒,岁月如歌,转眼间,大唐财富已经在财富管理行业经历了十年,在市场浪潮下,一步步走到财富管理行业的头部机构,并向着私人银行领航者的目标稳步前行着。 作为财富管

  时光荏苒,岁月如歌,转眼间,大唐财富已经在财富管理行业经历了十年,在市场浪潮下,一步步走到财富管理行业的头部机构,并向着私人银行领航者的目标稳步前行着。

  作为财富管理行业的领军企业,大唐财富是如何吸引人才,又有哪些行业精英在大唐财富成就他们的职业梦想?

  在大唐财富成立十周年之际,大唐财富旗下子公司大唐盛世(青岛)家族办公室有限公司(以下简称“大唐盛世”)副总裁王贤辉做客《名人唐》,来聊聊他的成长故事。

  去过成都的人都知道,那是一个十分巴适的地方:麻将的排墙,火锅的红汤,卖萌的熊猫,杜甫的草堂……

  王贤辉毕业于上海复旦大学,并拥有西南财经大学金融学硕士学位、CFP证书(国际金融理财师)和CFA证书(特许金融分析师),六年的中国银行工作经验培养了他对产品严谨认真的风控态度,三年的券商工作经验给予了他全行业的金融视野。

  因为他知道,传统金融机构狭隘的产品选择和保守的投资风格绝对无法满足日益扩大的高净值人群的理财需求。

  只有完全从客户需求出发,能够帮助客户精准平衡风险和收益率关系的三方财富管理机构,才是私人银行服务发展的未来。

  时间证明了王贤辉的选择,如今三方财富管理机构,在私人银行领域,已经有了举足轻重的地位,在西南地区,大唐盛世已经牢牢坐稳了财富咨询行业的头把交椅。

  他回忆说,事业刚刚起步的时候,只有他一个人,职场正在装修,面试都只能在咖啡馆进行,后来终于有了一个小小的职场,却也经常被求职者和客户怀疑公司的实力,人才的短缺,成为了制约发展的第一个瓶颈。

  但是他坚信他的选择是对的,基于之前工作给予他的坚实基础和广阔视野,经过两年的调整和努力,终于取得了一定的成绩,获得了越来越多的客户和求职者的认可,随着人才的逐步引进,业务也就水涨船高地发展起来了。

  招商银行和贝恩公司联合发布《2015中国私人财富报告》中称,2015年中国个人可投资资产1千万人民币以上的高净值人群规模已超过100万人,全国个人总体持有的可投资资产规模达到112万亿人民币。中国私人财富市场持续释放可观的增长潜力和巨大的市场价值。

  从2015年起,到2020年,王贤辉和他的团队几乎是每年一倍的数据增长。

  王贤辉能取得这样的成就,除了对人才的重视,更取决于自身对行业的研判和信心。在发展困境中的坚持,为他赢得了宝贵的布局时间和先手优势。

  从2018年起,市场上产品收益率普遍下滑,产品投资范围逐渐收窄,监管日益严厉,使得很多金融机构无所适从,甚至折戟沉沙。

  而王贤辉和他的团队,坚持严格审慎的服务态度,秉承风控先行的行事理念,在乱局中为客户提供了行之有效的投资建议。

  2018年到2020年三年的时间,是行业公认的困难期和调整期,许许多多的公司都被淘汰了,而王贤辉和他的伙伴们逆风而行,取得了傲人的成绩。

  王贤辉认为,虽然到了2021年,行业的调整期可以说已经过去了,但在严谨风控的前提下,重视人才,服务客户,将仍旧是他们坚定不移的发展战略。

  关于重视人才,王贤辉认为一个“稳”字很重要,引进的人才如果不能稳住(存留),对公司的发展绝对是不利的。

  首先是发展。财富管理行业是一个高端的行业,接触的客户也是各行各业的精英,在工作中就能得到许多收获;加之大唐财富这样的头部企业提供的优质环境和有竞争力的薪资,为员工提供了值得信任的发展平台。

  第二是环境。王贤辉在团队的管理上是十分扁平化的,员工只需要专注于自己的工作,不必负担额外的管理上、体制的枷锁,可以轻身上阵,快乐成长。

  关于服务客户,他们经过多年摸索,已经搭建了一套行之有效的体系,其中最主要的方式,就是举办活动,客户活动不仅能增进客户对公司的了解和信任,也搭建了财富师和客户之间的沟通桥梁,王贤辉分享了三个他们的特色活动。

  一是私财下午茶。一般固定在每周四下午举行,邀请客户来喝喝茶,听听我们同事的专业分享,一起聊聊市场、聊聊投资策略,增进客户和理财师之间的沟通,也让新的员工有学习的机会。

  二是生活荟。主要是组织客户参加一些趣味性的活动,比如说插花、手工、油画等,会请到专业的老师来做指导,丰富客户的业余生活,同时也给客户之间搭建一个沟通交流的平台。对于居住在钢铁丛林里的现代人,这样的交流平台还是十分有意义的,我们的客户都是高净值人士,这样的交流机会可以说是十分可贵。

  三是老友记。主要是为老客户营建社交环境,要求老客户带一个新朋友,然后会组织客户到外面去,比如去青城山,去雅安采茶,活动周期比较长,很多时候需要在外过一夜。除了活动外,还会安排一些理财知识讲座等等,在服务老客户的同时,创造了新业务机会的可能。

  大唐财富及其旗下子公司发展的这些年,在客户中积累了良好的口碑,树立了良好的品牌形象,正是由于注重客户服务。只有胜任,才能赢得客户的信任,坚持客观公正的以客户需求出发,帮助客户去遴选产品,保持良好的双赢关系,就是保持健康发展秘诀。

  比起怎么去遴选产品,他更建议高净值人士注重资产配置,对于大部分客户来说,以保险作配置基石,提供保障;以固定收益类产品为主体,保证收益;以权益类产品做补充,寻求机会;如果有条件的话,还可以进行境外资产的配置,以对冲风险。当然,每个人的情况不一样,进行资产配置的方向和比例都会有所差别,需要专业人员来进行一对一规划。像二级市场、海外市场,更是需要专业机构,专业的人士来做把控和配置。

  所有的成功都来之不易,可是通往成功的道路也从不拥挤。王贤辉用专业和专注作为自己成功的注脚,在财富管理的道路上拾级而上,坚定前行。

  以上就是小编为大家介绍的《名人唐》专访:大唐财富旗下子公司大唐盛世副总裁王贤辉的全部内容,如果大家还对相关的内容感兴趣,请持续关注江苏某某环保设备有限公司

  本文标题:《名人唐》专访:大唐财富旗下子公司大唐盛世副总裁王贤辉  地址:/news/gongsi/1525.html



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